Yarı keçi yarı insan olan meşhur çoban Tanrı Pan, Müzik Tanrısı Apollon’un düzenlediği tarihin ilk müzik yarışması için Likya’ya gelir; Apollon’a meydan okuyacaktır. Hiç kimse Pan’ın Apollon’u yenebileceğine inanmasa da yarışma berabere biter. Bunu sindiremeyen Apollon çeşitli hilelere başvurur ve nihayet Pan yenik durumuna düşer. Flütünü parçalara ayırıp yeryüzünün yedi farklı noktasına saklar ve müziği bırakır.
Yıllar yıllar sonra bir çocuk doğar. Bu insan çocuğunun toynakları, kuyr ...